赵恒之和夏冬青为十万块前往小镇收妖，他们原本以为这只是一次普通的除妖任务，没想到背后藏着跨越百年的故事。夏冬青被当地妖怪抓走，第二天就被放了回来。赵恒之看出这只妖怪没有害人之心，它阻拦外人进入小镇，只是不想让这里被商业开发。

这一切的源头在一百多年前。黄棠的祖奶奶黄碧云想让白麟做自己的灵兽，每天去找白麟说话。等她长大，告诉白麟自己要嫁人，挂完姻缘线就会离开。白麟出于好奇触碰了姻缘线，就此被契约束缚，成了黄碧云的灵兽。

白麟以为自己会和黄碧云一起守护小镇，可定下契约后不久，黄碧云就举家搬去了南洋，再也没有回来。白麟守着对黄碧云的承诺，独自看护小镇一百多年。一百多年里，无数人想进入小镇开发，都被白麟拦了下来。直到黄棠来到这里，白麟才知道黄碧云早已去世，还在南洋组建了自己的家庭。

黄棠把祖奶奶留下的遗物交给白麟，那枚一直被黄碧云贴身带着的玉佩，其实是白麟的内丹，这些年一直默默守护着黄碧云。黄碧云的灵魂附在内丹上，和白麟重新相聚。白麟现出真身化作龙，载着黄碧云乘风而去。这个结局看起来圆满，实则白麟从一开始就被黄碧云哄骗，白白苦等了一百年，最后还要用自己的内丹，让黄碧云获得永世长存的机会。

另一边，王小亚被颜玉贞设计，误服了妖元，身体出现怀孕的迹象。颜玉贞为这个计划筹谋已久，她的目的是借王小亚的肚子孕育魔胎，等到红月当空的时候，实施自己的谋划。

就在这个时候，沉睡的赵吏苏醒过来。赵恒之、夏冬青、王小亚和赵吏几人联手，挫败了颜玉贞的阴谋，所有人都回到了正常的生活。